Ventas mostrador

Publicado17 de octubre de 2021

Actualizado25 de octubre de 2021

Para realizar una venta de mostrador seleccione 1 en el teclado.

En la pantalla de venta nos aparecen ya los datos vinculados a nuestro comercio.

1- Descuento Pedido

Seleccione la opción descuento

Se podra aplicar un descuento fijo en pesos para el total del pedido o un porcentaje.

Ingrese el importe o la cifra correspondiente y aplique los cambios.

Seleccione el descuento y aplique eliminar para eliminar el descuento

Descuento en porcentaje

2- Buscar Productos para la venta

Seleccione la categoría en donde va a realizar la búsqueda.

Complete el campo buscar producto y delysoft le mostrara en pantalla las opciones asociadas a la búsqueda.

3- Listado de categorías en pantalla.
Si el campo buscar productos esta vacío y esta desmarcada la opción de búsqueda en todas las categorías, podrá listar las categorías al seleccionarlas con un clic (el botón cambia de color a amarillo cuando esta seleccionada la categoría).

4- Buscar en todas las categorías.
Marque la opción buscar en todas las categorías, para buscar en todas las categorías de la carta sin seleccionar la ubicación posible del producto.

5- Listado de productos que contiene un categoría

Para cargar un producto a la venta realice doble clic sobre el producto o una vez seleccionado ingrese la cantidad en el control de más abajo y haga clic en agregar.

Los productos que tienen un negrita contienen opcionales o subproductos asociados a ese producto, antes de cargar el producto a la venta realice un enter sobre la linea del producto para marcar las opciones disponibles.

Seleccione los opcionales o subproductos a cargar y realice doble clic para cargarlo al detalle.

Clic en confirmar para agregarlo a la venta

En la siguiente pantalla vemos la pizza cargada con sus opcionales.

6- Cantidad – Cargar un producto a detalle de venta

Para cargar un producto a la venta realice doble clic sobre el producto o una vez seleccionado ingrese la cantidad en el control de más abajo y haga clic en agregar.

7- Producto Especial
En este contenedor podrá ingresar el nombre de un articulo que desea vender que no este previamente cargado en la carta.

8- Campo precio
Utilice el campo precio para ingresar el precio del producto especial.

17- Agregar
Clic para agregar el producto especial al detalle de la venta

9- Observaciones

Utilice este contenedor para brindar un detalle en la impresión del ticket.
Alguna información que necesite destacar para la elaboración o la entrega del pedido.

10- Cuenta Corriente

Al seleccionar esta opción accedemos a las opciones de cuenta corriente.

Con la cuenta corriente podemos generar ventas asociadas a un cliente por su cedula u otra documento, para mantener un registro total de todas las ventas a crédito en una determinada fecha.

Se podrá cargar por cada cliente un Saldo posible de consumo que se podra incrementar o disminuir en todo momento. Registrando los movimientos realizados con notificiacion a ambas partes, comercio-cliente.

El cliente podra acceder a un portal para poder revisar su estado de cuenta, las compras y saldos realizados.

Ingresar una nueva cuenta corriente

Ingrese el tipo de documento y el número de documento asociado.

Clic en Actualizar

Complete los datos en pantalla:

Nombre y Apellido
Referencia (Opcional)
Email del cliente
Password para acceder al portal
Empresa asociada (Opcional – Por defecto Cuenta Personal)
Notificar cada movimiento (Seleccione este opcion si desea que llegue un email por cada movimiento o transacción realizada).
Permite Saldo Negativo (Seleccione este opción, si el cliente puede comprar independientemente de si tiene saldo a favor en la cuenta).
Seleccionar Cliente (Si el cliente ya esta registrado marque esta opción para asociarlo a la cuenta.)

Clic en Guardar para continuar

Una vez creada la cuenta del cliente podremos acceder a las opciones de acreditación de dinero, debito y el registro de movimientos.

Al usuario registrado debe llegarle un correo de confirmación de creación de cuenta, se detalla el link para acceder al portal y las credenciales de acceso.

Acceso de clientes a la cuenta corriente desde el correo

Datos que completamos en el ejemplo anterior

El cliente podrá cambiar la contraseña por defecto por una nueva.

Acreditar una cuenta corriente

Seleccione Acreditar

Ingrese el importe acreditar

Clic en Aceptar

Vemos en pantalla la acreditación a la cuenta

Correo al cliente con la notificación activa

En la opción de movimientos de cc podremos ver un reporte entre fechas para una cuenta

En el reporte de movimientos de cuenta corriente en el cual accede el cliente también se verán los movimientos realizados en la cuenta.

11- Datos del comercio

En la venta mostrador siempre nos aparecen los datos asociados a nuestro comercio, para editar alguna información, se debe realizar directamente en el contenedor editable y delysoft guardara los datos automáticamente.

12- Utilice el botón de ampliación de la pantalla para listar los productos de la venta de una forma más clara, seleccione el mismo botón para descartar la acción.

Opciones del listado de detalle de venta

Para cada producto ingresado en el detalle de venta dispondremos de opciones:

Clic derecho para el producto seleccionado

Cambiar la cantidad
Eliminar el item
Asignar un descuento a ese item
Invitar item – Descontar el precio de ese item al final de la venta
Observaciones asociadas a ese producto (visible en impresión de comandas en cada cocina asociada)
Marcar si es una entrada (visible en la impresión de la comanda de cada cocina asociada)

Visualización de opciones combinadas.

13- Utilice el botón de eliminar para eliminar cualquier linea en listado de detalle de venta.

14- Utilice el campo entrega para ingresar el dinero que el cliente le entrega.

15- Si tenemos ingresado el dinero que el cliente nos va entregar del punto anterior podremos ver el cambio a devolver para cada venta que realicemos.

Este dato es impreso también en el ticket de comandas de deliverys.

16- Para finalizar la venta utilice el botón confirmar o la tecla + en teclado.

Factura

Seleccione Continuar si es una venta a consumidor final

Seleccione la pestaña empresa si es una factura con RUT o CUIT

Complete los 4 campos de forma obligatoria para poder realizar la factura de forma correcta.

Una vez que un cliente es ingresado podremos buscarlo en el boton de buscar.

Utilice el botón limpiar para limpiar los campos editables.

Seleccione continuar para finalizar.

Por ultimo seleccione la forma de pago.

Si tiene integración con new age data podra seleccionar tarjeta, clic en aceptar y seguir los pasos para realizar la venta por pos. Delysoft se encargara de vincular la información de la venta con el pago.

Si debe ser debitado de una cuenta corriente seleccione la opcion y marque en aceptar para poder debitar la venta de la cuenta.

Para modificar las opciones posibles en las forma de pago ver el apartado de formas de pago de este instructivo.

Si el cliente va a pagarle en mas de una forma de pago puede ingresar los importes correspondientes en cada concepto.

Vemos el nuevo pedido confirmado en el sistema

Modificación de datos posterior a la confirmación

Para realizar alguna modificacion o re impresion del pedido seleccione el pedido en el listado y clic derecho para ver las opciones.

Forma de pago Mostrador

Seleccione esta opción para cambiar la forma de pago del pedido delivery

Seleccione la opcion correcta.

Utilice >> para pasar todo el monto a una forma de pago.

Utilice > para completar el total si es una venta con más de una forma de pago.

Para editar las formas de pago visibles diríjase al articulo de administración de formas de pago de la sección mantenimiento.

Editar Pedido Delivery

Seleccione esta opción para editar el pedido ya confirmado, si utiliza factura electrónica deberá realizar una nota de crédito o una devolución en caso de facturación fiscal o láser.

En pantalla volverá aparecer la carga del pedido para la edición al confirmar se podrán realizar las reimpresiones.

Eliminar Pedido

Seleccione esta opción para eliminar un pedido, si utiliza facturación electrónica diríjase a las opciones de facturación electrónica – nota de crédito.
Si utiliza facturación fiscal o laser seleccione devolución.